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Reestruturação Financeira

Soluções Financeiras em Reestruturação, Mercado de Capitais, Dívidas, IPO.

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EHZ capital

Reestruturação Financeira

Reestruturação Financeira

Parcerias com mais de 40 fundos, para resolvemos a liquidez de curto prazo. Entrada em todas as instituições financeiras, para negociarmos a readequação do balanço à geração de caixa. Dentro e fora de recuperações judicias.


Reestruturação Financeira

  • Captação de recursos para capital de giro – fomentos e descontos de recebíveis.
  • Gestão da crise de caixa – comitê de geração e preservação de caixa.
  • Projeção de caixa –  cenários alternativos e antecipação de problemas.
  • Quick wins – estratégias de geração rápida de caixa.
  • Liberação de caixa “travado” no balanço.
  • Equilíbrio das contas a pagar, receber e estoques.
  • Comunicação com credores/ partes relacionadas
  • Prorrogação dos contratos atuais com credores (rolagem provisória)

Promovemos a reestruturação financeira definitiva

  • Análise do plano de negócios – afim de fornecer as bases técnicas para uma negociação estruturada
  • Modelagem financeira para entender a capacidade de geração de caixa
  • Definição da estratégia de refinanciamento da dívida – decidir ou não por uma recuperação judicia.
  • Negociação dos passivos com credores
  • Adequação de garantias vis a vis o nível atual de endividamento e dividas adicionais
  • Captação estruturada junto a novos credores
  • Identificação e precificação de ativos para novas alienações ou quitações de passivos existentes
  • Implantação de controles e reportes
  • Análise de receitas, custos, despesas e margens afim de maximizar resultado econômico

Dívidas Estruturas Mercado De Capitais​

Dívidas, Estruturas, Mercado de Capitais

Soluções estruturadas (envolvendo ou não o mercado de capitais), específicas para as necessidades individuais de cada cliente, incluindo garantias disponíveis, capacidade de pagamento, e outras características.

Debênture

  • Captação de dívida para empresas via mercado de capitais.

  • Empresas com faturamento acima de R$100 milhões/ ano.

  • Finalidade: investimento para crescimento, alongamento de dívidas, capital de giro.

  • Valor mínimo viável para captação: R$30 milhões

  • Garantias: recebíveis, estoques, imóveis

  • Pré, ou pós fixadas a IPCA ou CDI

  • Prazos entre 24 a 60 meses

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

  • Loteamentos, shoppings, incorporações, galpões e fábricas.

  • Securitizadora paga à vista o fluxo de recebíeis futuros com emissão de títulos de CRI.

  • Finalidade: crescimento, alongamento de dívidas, capital de giro, pagar custos de obra.

  • Valor mínimo viável para captação: R$20 milhões.

  • Garantias: recebíveis, estoques, imóveis, cotas das empresas

  • Fixadas a inflação

  • Prazos entre 24 a 120 meses

Securitização de Recebíveis

  • Conversão de direitos creditórios em dinheiro à vista

  • Cheques, duplicatas, vendas à prazo, contratos de longo prazo

  • Securitizadora compra direitos creditórios e usa como garantia para a emissão de títulos mobiliários

  • Títulos adquiridos por pessoas físicas ou instituições financeiras

  • Prazos, taxas e garantias analisados caso a caso

Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)/ FI Agro

  • CRA – Títulos lastreados em recebíveis originados de negócios entre produtores rurais, cooperativas, e terceiros

  • Empréstimos para produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização, insumos, máquinas e implementos

  • FI Agro – um dos financiadores do CRA, mais flexível

  • Pode investir em imóveis rurais e participação em sociedades

  • Prazos, taxas e garantias analisados caso a caso

Securitização de Recebíveis

  • Conversão de direitos creditórios em dinheiro à vista

  • Cheques, duplicatas, vendas à prazo, contratos de longo prazo

  • Securitizadora compra direitos creditórios e usa como garantia para a emissão de títulos mobiliários

  • Títulos adquiridos por pessoas físicas ou instituições financeiras

  • Prazos, taxas e garantias analisados caso a caso

Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)/ FI Agro

  • CRA – Títulos lastreados em recebíveis originados de negócios entre produtores rurais, cooperativas, e terceiros

  • Empréstimos para produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização, insumos, máquinas e implementos

  • FI Agro – um dos financiadores do CRA, mais flexível

  • Pode investir em imóveis rurais e participação em sociedades

  • Prazos, taxas e garantias analisados caso a caso

Estruturação: definição da tese (material de divulgação) com valor, garantias e estrutura jurídica. Coordenação dos prestadores de serviços da operação (agente fiduciário, agente escriturador, advogados, contadores, agência de rating, auditoria dos recebíveis/ garantias).

Distribuição: apresentação para potenciais investidores (road show), negociação de taxas e condições, revisão dos instrumentos jurídicos necessários à formalização da operação. Negociação dos contratos finais. Conclusão da operação.

Jornada para o IPO

Jornada para o IPO

Damos suporte a CFOs e CEOs, coordenando todas as etapas, agregando valor para os sócios, seleção de bancos, auditores e advogados, atuando afim de maximizar o valuation da empresa, acelerar o processo e reduzir custos.

EZH CAPITAL
Defesa Da Tese E Valor Junto A Bancos Buscando Maximização De Resultados Aos Sócios, Negociação De Taxas E Condições Mais Favoráveis, Coordenação Das Partes Envolvidas Visando Acelerar O Processo.

sOZINHO
Expertise interno da empresa, que precisará negociar com prestadores de serviços, defender seu valuation e montante captado diretamente com bancos, bem como coordenar todas as etapas da jornada ao IPO.

Decisão. Vale a pena um IPO agora?

  • Empresa é elegível à IPO (apetite do mercado/ organização interna)

  • Oportunidades e objetivos do IPO

  • Comparação de outras fontes de recursos vs. IPO

  • Plano de Negócios para embasar o IPO

  • Detalhamento do uso dos recursos

  • Cotação de bancos, advogados e auditores profissionais para a realização do IPO.
    Prazo:

    Prazo – até 2 meses

Decidi pelo IPO. Como me preparo?

  • Defesa da tese e valuation com bancos

  • Definição do montante a ser captado e da diluição dos sócios atuais

  • Seleção dos melhores bancos, advogados e contadores

  • Adequação da empresa aos requisitos da B3

  • Adequação da contabilidade (IFRS)

  • Acompanhamento dos auditores e emissão das cartas de conforto aos coordenadores

  • Revisão das DFs auditadas

  • Elaboração do prospecto

  • Criação e estruturação da Relações com Investidores;

  • Documentos necessários para a oferta

  • Elaboração dos formulários de Referência

  • Preparação do Dataroom;

  • Formação do conselho de administração

  • Acompanhamento no roadshow e processo de captaçao junto a investidores (“bookbuilding”)

  • Envio dos documentos no Closing

    Prazo – entre 6 e 12 meses

 

Fiz o IPO. Como será minha rotina?

  • Elaboração de relatórios exigidos pela CVM

  • Elaboração de Relatórios de Divulgação de Resultados e Apresentações para Investidores, Analistas e Outros

    Rotina mensal

NPL & DISTRESSED ASSETS

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Assessoramos credores em créditos inadimplidos contra empresas de médio e grande porte (debt investment). Investimos em empresas com foco em turnaround (equity investment).

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